初期設定方法

弊社が取り扱うデータについて

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弊社が取得するデータについて (2024年4月1日現在)

HubSpot REST APIを呼び出し以下のデータを取得しております。

個人情報のお取り扱いに関しては弊社プライバシーポリシーが適用されます。

活用例：SalesNowでアプローチ先を選定する際に、HubSpotでの会社有無でリストを精査することができます。アクティビティと組み合わせることで、既存リードに動きがあった際に掘り起こしのアクションをすることができます。

活用例：SalesNowでリストを抽出して、HubSpotで保有している連絡先情報（氏名、電話番号、メールアドレス）にすぐにアプローチすることができるようになります

名寄せされた会社のHubSpotレコードに、SalesNowのデータが自動でエンリッチされます。

データエンリッチは「名寄せ確定時」および「日次」で実行されます。

各ビューへのSalesNow項目の追加方法については、以下のインストールマニュアルをご参照ください。

質問	回答
Q. Salesforceの取引先・リードが新規追加・更新時に、SalseNow上の取引先・リードは動的に更新されますか？	A. 更新されます。5分に1度再取得を実施しています。
Q. 自動名寄せ→データエンリッチはいつ・どのくらいの頻度で行われますか？	A. 再取得が完了後、逐次名寄せ処理を実行しております。目安として最短15分程度で名寄せ・データエンリッチが実行されますがデータ取得状況によってお時間がかかる場合がございます。
Q. 名寄せが完了したことをメールなどで通知は可能ですか？	A. 通知等を行う機能は現状ございません。HubSpot連携画面にて連携中ステータスをご確認いただく必要がございます。
Q. 月次で情報が変わるようなもの（従業員数等）は毎月正しい情報がHubSpotに付与されますか？	A. 日次で最新のデータで上書きしています。
Q. 名寄せ項目のマッピングを変更したいのですが？	A. HubSpot連携画面の右上の歯車アイコンを押下し、「名寄せ項目の設定」から名寄せ項目の設定画面に遷移でき、名寄せ項目マッピングの再設定が可能です。